L'hydrogène de la Russie pour le Japon

La Russie est prête à prendre pied dans le secteur mondial de l'hydrogène dans ce qui semble être une offre pour être un fournisseur clé du Japon, qui a des objectifs ambitieux pour l'adoption de ce carburant d'ici 2050.

Les plans du Japon pour développer rapidement des installations d'importation d'hydrogène semblent avoir incité la Russie à commencer à élaborer des plans pour une économie de l'hydrogène principalement orientée vers les exportations mondiales, comme le suggèrent les récents développements au sein du ministère russe de l'énergie et des principales entreprises énergétiques.

Après avoir été accablée plus tôt par des retards dans l'obtention d'une part importante du marché du GNL, Moscou semble déterminée à saisir ce qu'elle perçoit comme la prochaine grande opportunité dans le domaine de la technologie énergétique.

Le 20 février, le géant du pétrole et du gaz Gazprom, propriété de l'État, a annoncé qu'il cherchait à produire de l'hydrogène à partir du gaz naturel. Ce n'est que la dernière d'une série d'annonces faites au cours des six derniers mois.

Gazprom avait déclaré en septembre 2019 qu'il discutait des perspectives d'utilisation et de stockage du méthane-hydrogène avec la compagnie énergétique allemande Uniper.

En septembre dernier également, le colosse de l'énergie nucléaire Rosatom a déclaré avoir lancé un programme de production d'hydrogène à partir de l'énergie nucléaire excédentaire - par électrolyse - destiné à la fois au marché national et mondial. À la fin du mois, la même société a signé un accord avec l'Agence japonaise des ressources naturelles et de l'énergie pour mener une étude de faisabilité en 2020-2021 afin d'exporter de l'hydrogène de Russie vers le Japon.

À la fin de l'année, l'État russe a également ajouté son poids à la vague d'intérêt pour les projets d'hydrogène. En décembre, le ministre de l'énergie Alexander Novak a officiellement annoncé la création d'un groupe de travail chargé de concevoir une feuille de route pour un système énergétique à hydrogène dans la Fédération de Russie.

Le crescendo des annonces a eu lieu après une réunion à huis clos tenue à la fin de l'été qui a réuni Novak, des représentants de centres de recherche sur l'énergie et de grandes entreprises énergétiques, dont Gazprom, Rosatom, Rostec et Sibur.

Selon le journal russe Vedomosti, qui a rendu compte de la réunion en citant des participants anonymes, la convention a été informée par unrapportpublié par le cabinet de conseil russe EnergyNet.

Le rapport indique que la Russie serait en mesure de proposer de l'hydrogène au prix de 3,38 dollars par kg dès 2020-2025 et de se disputer 10 à 15 % du marché mondial d'ici 2030.

Lundi, S&P Global Platts a évalué le prix du mois à venir de l'hydrogène produit par le procédé de reformage du méthane à la vapeur (SMR) aux Pays-Bas à 1,1045 euro/kg, y compris les dépenses d'investissement et les émissions de carbone.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une baisse de 30 % du coût de production de ll'hydrogène provenant des énergies renouvelables- que Platts n'a pas encore évalué - d'ici 2030.

La base de ressources de la Russie

Selon le rapport EnergyNet, trois principaux facteurs permettraient à la Russie de devenir un acteur de premier plan dans le domaine de l'hydrogène : d'importantes réserves d'eau douce ; des capacités de production d'électricité excédentaires et la possibilité d'en construire davantage ; et enfin, sa proximité avec le Japon, où l'économie de l'hydrogène se développe activement.

L'hydrogène serait principalement utilisé dans les secteurs du transport et du chauffage en Russie, mais la plus grande partie de la production devrait être destinée à l'exportation, l'infrastructure imitant ce qui se passe actuellement avec le GNL, suggère le rapport.

Moscou pourrait vouloir éviter de répéter le même retard que la Russie a subi avant de gagner une part importante du marché mondial du GNL. Alors qu'en 2009, elle mettait déjà en service son premier projet de GNL, l'usine Sakhalin-2, située en Extrême-Orient de la Russie avec une capacité de 9,6 millions de tpa, Moscou a continué à se concentrer largement sur le gazoduc dans les années suivantes, en particulier dans le bassin atlantique, et a dû attendre 2017 pour voir la mise en service d'une deuxième usine de GNL, le projet Yamal LNG de Novatek.

À cette époque, la quantité globale de GNL livrée avait déjà dépassé les 400 milliards de mètres cubes et le marché mondial du GNL était dominé par l'Australie, le Qatar et, plus récemment, par des acteurs américains.

Le Japon tire au pistolet de départ

Le rapport EnergyNet voit dans le Japon la destination la plus proche et la plus importante du potentiel de production d'hydrogène russe, et met en garde contre la concurrence de l'Australie, qui développe également la technologie de l'hydrogène.

En l'absence de sources nationales d'énergie primaire, le Japon vise à développer un système complet d'hydrogène pour diversifier les sources d'énergie et réduire la charge sur l'environnement, entre autres objectifs . L'Organisation japonaise pour le développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles se concentre sur la mise en œuvre expérimentale de chaînes d'importation d'hydrogène au Japon. Fin 2019, une réunion organisée par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a attiré des délégués de 35 pays, alors que le Japon cherchait à promouvoir le développement de l'énergie hydrogène dans le monde entier.

En juin, le cabinet japonais a adopté une stratégie de réduction des émissions à long terme dans le cadre de l'accord de Paris, dont l'objectif est que le pays soit neutre en carbone peu après 2050. Cette stratégie prévoit notamment de réduire le coût de production d'hydrogène sans dioxyde de carbone à moins d'un dixième des niveaux actuels d'ici 2050. En mars 2019, les sociétés japonaises Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) et JXTG Holdings ont annoncé leur intention de construire à Tokyo l'une des plus grandes stations de ravitaillement en hydrogène du monde d'ici la mi-2020.

Dans la course à l'approvisionnement du Japon assoiffé d'hydrogène, la Russie peut déjà compter sur un projet pilote de production d'hydrogène actuellement en construction à la centrale hydroélectrique d'Ust-Srednekanskaya, la plus grande centrale hydroélectrique de Russie. L'installation est stratégiquement située dans la région de Magadan, dans le district d'Extrême-Orient, tout près du Japon.

La société japonaise Kawasaki Heavy Industries et la société russe PJSC Magadanenergo (qui fait partie du groupe public RusHydro) sont partenaires dans l'usine pilote d'hydrogène, qui vise à produire de l'hydrogène liquéfié à des fins industrielles. La station devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2024.

La concurrence australienne

Cependant, alors que la Russie tire ses chaussettes pour rattraper son retard sur le marché de l'hydrogène, l'Australie accélère également sa collaboration avec le Japon et la Corée sur la production de ce carburant.

Les ministres australiens et japonais du commerce se sont réunis à Melbourne en janvier pour signer une déclaration commune de coopération, affirmant le potentiel de l'Australie en tant que grand exportateur d'hydrogène, avec le Japon comme principal destinataire.

Le Conseil mondial de l'énergie a identifié l'Australie comme un "géant ayant le potentiel pour devenir un acteur mondial clé [dans le domaine de l'hydrogène]", tandis que l'Agence internationale de l'énergie a prévu que l'Australie pourrait facilement produire l'équivalent de 100 millions de tonnes de pétrole en hydrogène pour l'exportation, ce qui suffirait à remplacer 3 % de la consommation mondiale de gaz.

L'accord prévoit que l'Australie et le Japon continueront à coopérer dans le cadre du projet de chaîne d'approvisionnement énergétique en hydrogène (HESC) dans l'État de Victoria, un effort visant à mettre en place la première chaîne internationale d'approvisionnement en hydrogène liquide au monde.

Le ministre des ressources et de l'Australie du Nord, Matt Canavan,a déclaré dans un communiqué de presse de janvierque l'Australie et le Japon sont bien placés pour maximiser les opportunités offertes par l'hydrogène, sur la base d'une longue histoire de succès dans le commerce de l'énergie et des ressources.

"L'Australie est en train de construire une base de production d'hydrogène pour favoriser la croissance intérieure et répondre à la future demande d'exportation du Japon et de la région", a déclaré M. Canavan.

"Les opportunités sont grandes. Les scénarios élaborés pour la stratégie nationale de l'hydrogène indiquent qu'une industrie australienne de l'hydrogène pourrait générer environ 8 000 emplois et environ 11 milliards de dollars par an de PIB d'ici 2050", a-t-il ajouté.

L'Europe dans le tableau

Alors que le Japon est perçu comme le principal acheteur potentiel de l'hydrogène russe, Moscou semble tout aussi intéressé par l'approvisionnement des marchés européens de l'énergie sans carbone.

L'un des plus grands projets de Gazprom actuellement en construction, le gazoduc Nord Stream 2 de 55 milliards de mètres cubes par an, qui s'étend sur 1 200 km de la Russie à l'Allemagne dans des eaux offshore, est capable de transporter de l'hydrogène, a déclaré le secrétaire général d'Eurogas, James Watson, aux médias fin décembre.

Le coût de production de l'hydrogène devant chuter de façon spectaculaire dans les années à venir, les efforts de la Russie aujourd'hui pourraient être cruciaux pour s'imposer comme un acteur majeur sur le marché mondial. Mais son succès, ainsi que celui d'autres producteurs, dépendra également de la capacité des principaux marchés de consommation à évoluer rapidement et à créer des systèmes d'hydrogène communs.