O vento offshore a subir para desafiar o carvão rei no mercado energético polaco

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Os mercados de energia e electricidade da Polónia estão a sofrer grandes mudanças. À medida que os custos caem na indústria eólica offshore, esta está a tornar-se competitiva em termos de preços com formas de energia mais intensivas em carbono que há muito dominam no país.

Passar à energia eólica offshore não é isento de riscos políticos num país como a Polónia, no qual o carvão há muito desempenha um papel tão importante, mas o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki parece agora ser um defensor da energia eólica e a Polónia emergiu como um dos vários países do norte e leste da Europa, no qual a energia eólica offshore parece estar destinada a desempenhar um papel muito mais importante no futuro. Apoiando a mudança para as energias renováveis, a Polónia deu os primeiros passos para introduzir maior flexibilidade no seu sistema energético, mas a infra-estrutura da rede envelhecida irá requerer modernização.

Falando à OWJ no início de Maio, o analista offshore MAKE Søren Lassen e os seus colegas vêem a Polónia como um excelente exemplo de um mercado eólico offshore emergente do norte e leste da Europa, onde foi criado um potencial significativo devido à queda acentuada do custo da energia eólica offshore nos últimos anos.

O Sr. Lassen disse que MAKE antecipou que os mercados eólicos offshore emergentes seleccionados no norte da Europa do Leste - dos quais a Polónia é um exemplo - ultrapassarão os 4 GW de capacidade instalada até 2027.

Numa análise destes mercados, o Sr. Lassen e colegas disseram que a queda dos preços de greve fez com que a energia eólica offshore emergisse como um substituto atractivo nos mercados do nordeste da Europa, especialmente aqueles que procuram reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, aumentar a segurança energética, e evitar o risco de um défice de geração.

"Os baixos preços de greve nos mercados offshore estabelecidos na Europa e a crescente concorrência em mercados emergentes como Taiwan e os EUA aumentaram a atractividade dos mercados offshore emergentes no nordeste da Europa para os promotores offshore", disse MAKE numa nota de investigação recente.

Até há pouco tempo, a Polónia provavelmente não tem estado entre os países que se concentram na redução de emissões, estando o seu mercado interno de energia fortemente inclinado para o carvão, mas tem de importar cada vez mais carvão dos países vizinhos e o Governo polaco começou a alinhar mais estreitamente a sua política energética com a União Europeia e com os objectivos desta última em matéria de utilização crescente de energias renováveis. Como o "clima energético" no país começou a mudar, as empresas activas no mercado eólico offshore na Europa - e pelo menos uma empresa polaca - manifestaram a sua vontade de desenvolver a energia eólica offshore, se for possível desenvolver uma política que proporcione um apoio fiável às energias renováveis. Esta mudança nas perspectivas para as energias renováveis é significativa, dado que até recentemente o sector eólico offshore polaco tinha sido afectado negativamente pela legislação.

A mudança do carvão para as energias renováveis tem implicações para o emprego no sector do carvão, mas a Polónia também tem fabricantes e indústria pesada que poderiam beneficiar significativamente com o desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento de energia eólica offshore.

"Temos de mudar e ser realmente sensíveis às mega-tendências e também manter os preços da energia em níveis razoáveis", disse à Bloomberg Joanna Mackowiak-Pandera, chefe do Fórum Energii sediado em Varsóvia, que consulta as empresas e autoridades sobre a indústria eólica. "O que vemos agora no sector da energia é que finalmente temos de cumprir alguns objectivos".

"O vento offshore tem o potencial de levar à criação de empregos significativos na Polónia", disse o Sr. Lassen à OWJ, um sentimento apoiado por um relatório McKinsey de 2016.

O Sr. Lassen salientou também o facto de que, embora a energia eólica offshore tenha sido desenvolvida principalmente no Mar do Norte, existe agora uma experiência crescente de energia eólica offshore em outros países do Báltico, como a Alemanha. A Polónia poderia tirar partido de sinergias, conhecimentos técnicos e experiência nestes países à medida que avança para a energia eólica offshore.

"A Alemanha instalará mais de 1 GW até ao final de 2019 e recentemente ganhou um adicional de 750 MW de energia eólica offshore no Báltico, experiência essa que irá jogar no mercado polaco à medida que este se desenvolver", disse ele à OWJ.

No entanto, como ele também observou, o desenvolvimento de vento offshore no Báltico polaco não será isento dos seus desafios: estes incluem a ligação à rede. Acima de tudo, disse ele, o tipo certo de política de habilitação do Governo polaco é essencial.

O associado da Bloomberg New Energy Finance, Dr Tom Harries, concordou que a política - ou a falta de uma política coerente e de apoio - é o que tem atrasado o mercado polaco, mas isto está a mudar. O director da BVG Associates, Giles Hundleby, concordou que o mercado polaco estava subitamente a mostrar um potencial significativo. Ele citou um acordo recente entre a grande empresa energética norueguesa Statoil e a Polenergia, o maior grupo energético privado da Polónia, para colaborar na construção de parques eólicos offshore no Báltico. Isto galvanizou intervenientes polacos como a PKN Orlen para impulsionar o desenvolvimento de projectos eólicos offshore.

• OSr. Hundleby disse que embora o Governo polaco ainda não tenha proposto um processo de leilão para a energia eólica offshore, antecipou que, uma vez desenvolvida a política, os actores industriais poderiam estar em condições de prosseguir com as decisões finais de investimento no início da década de 2020, com a construção a começar em meados da década de 2020. "Antes de mais, o Estado precisa de definir o processo", disse ele.
• Ooperador estatal polaco de sistemas de transmissão PSE disse que poderiam ser instalados na Polónia até 8 GW de capacidade eólica offshore. O presidente da PSE Eryk Klosowski disse que 4 GW de vento offshore poderiam ser instalados no sector polaco do Báltico até 2026/27 com um máximo de 8 GW a longo prazo.
• O chefe executivo da WindEurope, Giles Dickson, afirmou que a Polónia se tornou um dos principais actores da cadeia de fornecimento de energia eólica offshore nos últimos anos com grandes investimentos no fabrico de fundações de turbinas e de gruas e navios jack-up utilizados na instalação e manutenção. A indústria eólica polaca suporta agora 12.000 postos de trabalho. Este número aumentaria significativamente com o desenvolvimento de um mercado eólico offshore doméstico.
• OSr. Dickson disse que, após um período de estagnação no sector eólico offshore, a Polónia teve a oportunidade de se colocar novamente no mapa europeu da energia eólica, ajudar a diversificar o cabaz energético do país e apoiar um maior crescimento e criação de emprego na cadeia de fornecimento de energia eólica offshore.

"As competências e os conhecimentos industriais necessários para satisfazer estes volumes estão reunidos. É óptimo que o operador do sistema de transmissão tenha confirmado que a rede eléctrica polaca também os pode apoiar. O Báltico oferece um enorme potencial de crescimento para o vento offshore e é muito bom ver que a Polónia está a preparar-se para desempenhar o seu papel no cumprimento disso".

• O presidente da Associação Polaca de Energia Eólica (PWEA) Janusz Gajowiecki disse que as empresas polacas poderiam fornecer até 50% dos componentes necessários para a construção de parques eólicos offshore. A PWEA identificou quase 80 empresas que poderiam fornecer os produtos e serviços necessários, desde a concepção e planeamento de parques eólicos offshore; produção e instalação de componentes de turbinas e infra-estruturas de ligação; até à operação e manutenção de parques eólicos offshore.

A Statoil assinou o seu acordo com a Polenergia em Março de 2018. A empresa rubricou um acordo com a Polenergia para adquirir uma participação de 50% em dois projectos de desenvolvimento eólico offshore em fase inicial na Polónia, Baltyk Srodkowy III (BSIII) e Baltyk Srodkowy II (BSII). Os projectos têm uma capacidade combinada de 1,2 GW. A Statoil está também a entrar numa joint venture 50/50 com a Polenergia para amadurecer os projectos com a Statoil a gerir as fases de desenvolvimento, construção e operação.

• A vice-presidente executiva de novas soluções energéticas da Statoil Irene Rummelhoff salientou que a Polenergia é uma empresa de energia experiente, com um crescente portfólio de renováveis e um conhecimento profundo do mercado polaco de electricidade. Ela afirmou que a Statoil tem a ambição de crescer significativamente na indústria das energias renováveis, investindo até 10 mil milhões de euros (12 mil milhões de dólares) até 2030. "Esta aquisição reforça a nossa presença no Báltico, proporcionando oportunidades de escala e sinergias a longo prazo", disse ela.

Os parques eólicos Baltyk Srodkowy II e III situam-se no Báltico a cerca de 27 km e 40 km do porto de Leba em profundidades de água de 20-40 m.

Pouco depois do anúncio da Statoil, PKN Orlen anunciou um concurso para desenvolver um conceito técnico preliminar para determinar as opções de implementação de um projecto eólico offshore no Báltico. A empresa detém uma licença para um parque eólico de 1,2 GW.

"Embarcar num projecto de parque eólico está de acordo com os nossos objectivos e planos estratégicos para a transição da Polónia para uma economia com baixo teor de carbono. Esperamos que o concurso atraia forte interesse por parte das empresas nacionais", disse o director executivo da PKN Orlen Marcin Wasilewski.

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