Offshore-Wind steigt zum Herausforderer von König Kohle im polnischen Energiemarkt auf

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Polens Energie- und Strommärkte befinden sich im Umbruch. Da die Kosten in der Offshore-Windindustrie sinken, wird sie preislich wettbewerbsfähig mit kohlenstoffintensiveren Energieformen, die in dem Land lange Zeit dominiert haben.

Die Umstellung auf Offshore-Wind ist in einem Land wie Polen, in dem Kohle lange eine so wichtige Rolle gespielt hat, nicht ohne politisches Risiko, aber der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki scheint jetzt ein Befürworter der Windkraft zu sein, und Polen hat sich als eines von mehreren nord- und osteuropäischen Ländern herauskristallisiert, in denen Offshore-Wind in Zukunft eine viel größere Rolle spielen dürfte. Zur Unterstützung der Entwicklung hin zu erneuerbaren Energien hat Polen die ersten Schritte unternommen, um mehr Flexibilität in sein Energiesystem zu bringen, aber die alternde Netzinfrastruktur muss modernisiert werden.

In einem Gespräch mit OWJ Anfang Mai sehen MAKE-Offshore-Analyst Søren Lassen und seine Kollegen Polen als Paradebeispiel für einen aufstrebenden nord- und osteuropäischen Offshore-Windmarkt, in dem durch den steilen Rückgang der Kosten für Offshore-Windenergie in den letzten Jahren ein erhebliches Potenzial geschaffen wurde.

Herr Lassen sagte, dass MAKE davon ausgeht, dass ausgewählte aufstrebende Offshore-Windmärkte in Nordosteuropa - von denen Polen ein Beispiel ist - bis 2027 die Marke von 4 GW installierter Leistung überschreiten werden.

In einer Analyse dieser Märkte sagten Herr Lassen und seine Kollegen, dass die sinkenden Preise für Offshore-Windkraftanlagen dazu geführt haben, dass Offshore-Windkraftanlagen zu einem attraktiven Ersatz für die Märkte in Nordosteuropa geworden sind, insbesondere für diejenigen, die die Treibhausgasemissionen eindämmen, die Energiesicherheit verbessern und das Risiko eines Erzeugungsdefizits abwenden wollen.

"Niedrige Preise in etablierten Offshore-Märkten in Europa und der wachsende Wettbewerb in aufstrebenden Märkten wie Taiwan und den USA haben die Attraktivität der aufstrebenden Offshore-Märkte in Nordosteuropa für Offshore-Entwickler erhöht", so MAKE in einer aktuellen Research Note.

Bis vor kurzem gehörte Polen wahrscheinlich nicht zu den Ländern, die sich auf die Reduzierung von Emissionen konzentrierten, da sein heimischer Energiemarkt stark auf Kohle ausgerichtet ist, aber es muss immer mehr Kohle aus den Nachbarländern importieren und die polnische Regierung hat begonnen, ihre Energiepolitik enger mit der Europäischen Union und mit deren Zielen für die wachsende Nutzung erneuerbarer Energien abzustimmen. Da sich das "Energieklima" im Land zu ändern begonnen hat, haben Unternehmen, die auf dem Offshore-Windmarkt in Europa aktiv sind - und mindestens ein polnisches Unternehmen - ihre Bereitschaft signalisiert, Offshore-Wind zu entwickeln, wenn eine Politik entwickelt werden kann, die eine zuverlässige Unterstützung für erneuerbare Energien bietet. Diese Veränderung der Aussichten für erneuerbare Energien ist bedeutsam, da der polnische Onshore-Windsektor bis vor kurzem durch die Gesetzgebung beeinträchtigt wurde.

Die Abkehr von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien hat Auswirkungen auf die Beschäftigung im Kohlesektor, aber Polen hat auch Hersteller und die Schwerindustrie, die von der Entwicklung einer Offshore-Windlieferkette erheblich profitieren könnten.

"Wir müssen uns verändern und wirklich auf Megatrends reagieren und auch die Strompreise auf einem vernünftigen Niveau halten", sagte Joanna Mackowiak-Pandera, die Leiterin des in Warschau ansässigen Forum Energii, das Unternehmen und Behörden in Bezug auf die Windindustrie berät, gegenüber Bloomberg. "Was wir jetzt im Energiesektor sehen, ist, dass wir endlich einige Ziele erfüllen müssen."

"Offshore-Wind hat das Potenzial, zu einer signifikanten Schaffung von Arbeitsplätzen in Polen zu führen", sagte Herr Lassen gegenüber OWJ, eine Einschätzung, die durch einen McKinsey-Bericht aus dem Jahr 2016 gestützt wird.

Herr Lassen hob auch die Tatsache hervor, dass, obwohl Offshore-Wind hauptsächlich in der Nordsee entwickelt wurde, es jetzt wachsende Erfahrungen mit Offshore-Wind in anderen Ländern in der Ostsee gibt, wie zum Beispiel in Deutschland. Polen könnte beim Einstieg in die Offshore-Windenergie von den Synergien, dem technischen Know-how und der Erfahrung in diesen Ländern profitieren.

"Deutschland wird bis Ende 2019 mehr als 1 GW installieren und hat kürzlich zusätzliche 750 MW Offshore-Windkraft in der Ostsee vergeben, deren Erfahrungen in den polnischen Markt einfließen werden, wenn er sich entwickelt", sagte er gegenüber OWJ.

Allerdings, so merkte er auch an, wird die Entwicklung der Offshore-Windkraft in der polnischen Ostsee nicht ohne Herausforderungen sein: Dazu gehört die Netzanbindung. Vor allem sei die richtige Art von Förderpolitik seitens der polnischen Regierung von entscheidender Bedeutung, sagte er.

Dr. Tom Harries, Mitarbeiter von Bloomberg New Energy Finance, stimmte zu, dass die Politik - oder das Fehlen einer kohärenten, unterstützenden Politik - den polnischen Markt zurückhält, aber dies ändert sich. Giles Hundleby, Direktor von BVG Associates, stimmte zu, dass der polnische Markt plötzlich ein erhebliches Potenzial aufweist. Er verwies auf ein kürzlich geschlossenes Abkommen zwischen dem norwegischen Energiekonzern Statoil und Polenergia, dem größten privaten Energiekonzern Polens, über die Zusammenarbeit beim Bau von Offshore-Windparks in der Ostsee. Dies habe polnische Akteure wie PKN Orlen dazu veranlasst, die Entwicklung von Offshore-Windprojekten voranzutreiben.

• Hundleby sagte, dass die polnische Regierung zwar noch kein Auktionsverfahren für Offshore-Windkraftanlagen vorgeschlagen hat, er aber davon ausgeht, dass die Industrie, sobald die Politik entwickelt ist, in der Lage sein könnte, Anfang der 2020er Jahre endgültige Investitionsentscheidungen zu treffen, so dass der Bau Mitte der 2020er Jahre beginnen kann. "Zuallererst muss der Staat den Prozess definieren", sagte er.
• Derstaatliche polnische Übertragungsnetzbetreiber PSE sagte, dass bis zu 8 GW an Offshore-Windkapazität in Polen installiert werden könnten. Der Präsident von PSE, Eryk Klosowski, sagte, dass bis 2026/27 4 GW Offshore-Windleistung im polnischen Sektor der Ostsee installiert werden könnten und längerfristig bis zu 8 GW.
• Der Geschäftsführer vonWindEurope, Giles Dickson, sagte, dass Polen in den letzten Jahren ein wichtiger Akteur in der Offshore-Windlieferkette geworden ist, mit großen Investitionen in die Herstellung von Turbinenfundamenten und den Kränen und Hubschiffen, die bei der Installation und Wartung verwendet werden. Die polnische Windindustrie unterstützt jetzt 12.000 Arbeitsplätze. Diese Zahl würde mit der Entwicklung eines heimischen Offshore-Windmarktes erheblich wachsen.
• Dickson sagte, dass Polen nach einer Periode der Stagnation im Bereich der Onshore-Windkraft die Möglichkeit habe, sich wieder auf die europäische Landkarte der Windenergie zu setzen, den Energiemix des Landes zu diversifizieren und weiteres Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Offshore-Windlieferkette zu unterstützen.

"Die Fähigkeiten und das industrielle Fachwissen, die benötigt werden, um diese Mengen zu erfüllen, sind vorhanden. Es ist großartig, dass der Übertragungsnetzbetreiber bestätigt hat, dass das polnische Stromnetz sie auch unterstützen kann. Die Ostsee bietet ein enormes Wachstumspotenzial für die Offshore-Windenergie, und es ist sehr gut zu sehen, dass Polen sich darauf vorbereitet, seinen Teil dazu beizutragen, dieses zu erfüllen."

• DerPräsident der Polish Wind Energy Association (PWEA), Janusz Gajowiecki, sagte, dass polnische Unternehmen bis zu 50% der Komponenten liefern könnten, die für den Bau von Offshore-Windparks benötigt werden. Die PWEA hat fast 80 Unternehmen identifiziert, die die notwendigen Produkte und Dienstleistungen liefern könnten, angefangen vom Design und der Planung von Offshore-Windparks über die Produktion und Installation von Turbinenkomponenten und Anschlussinfrastruktur bis hin zu Betrieb und Wartung von Offshore-Windparks.

Statoil unterzeichnete seine Vereinbarung mit Polenergia im März 2018. Das Unternehmen paraphierte eine Vereinbarung mit Polenergia über den Erwerb eines 50-prozentigen Anteils an zwei Offshore-Windentwicklungsprojekten der Frühphase in Polen, Baltyk Srodkowy III (BSIII) und Baltyk Srodkowy II (BSII). Die Projekte haben eine kombinierte Kapazität von 1,2 GW. Statoil geht außerdem ein 50/50-Joint Venture mit Polenergia ein, um die Projekte zur Reife zu bringen, wobei Statoil die Entwicklungs-, Bau- und Betriebsphase leitet.

• Irene Rummelhoff, Executive Vice President of New Energy Solutions bei Statoil, hob hervor, dass Polenergia ein erfahrenes Energieunternehmen mit einem wachsenden Portfolio an erneuerbaren Energien und einer umfassenden Kenntnis des polnischen Strommarktes ist. Sie sagte, dass Statoil das Ziel hat, in der Branche der erneuerbaren Energien signifikant zu wachsen und bis 2030 bis zu 10 Mrd. € (12 Mrd. US$) zu investieren. "Diese Akquisition stärkt unsere Präsenz im Baltikum und bietet langfristig Möglichkeiten für Skaleneffekte und Synergien", sagte sie.

Die Windparkgebiete Baltyk Srodkowy II und III liegen in der Ostsee etwa 27 km und 40 km vom Hafen Leba entfernt in Wassertiefen von 20-40 m.

Kurz nach der Ankündigung von Statoil kündigte PKN Orlen eine Ausschreibung zur Entwicklung eines vorläufigen technischen Konzepts an, um Optionen für die Umsetzung eines Offshore-Windprojekts in der Ostsee zu ermitteln. Das Unternehmen besitzt eine Lizenz für einen 1,2-GW-Windpark.

"Der Einstieg in ein Windparkprojekt steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen und Plänen für den Übergang Polens zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Wir hoffen, dass die Ausschreibung auf großes Interesse bei einheimischen Firmen stößt", sagte der Geschäftsführer von PKN Orlen, Marcin Wasilewski.

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