Offshore-windenergie neemt het op tegen koning kolen op de Poolse energiemarkt

Voor het eerst hier gepubliceerd.

De Poolse energie- en elektriciteitsmarkten ondergaan grote veranderingen. Naarmate de kosten in de offshore-windenergiesector dalen, wordt die sector prijsconcurrerend met de meer koolstofintensieve energievormen die lange tijd de overhand hadden in het land.

De overstap naar offshore-windenergie is niet zonder politiek risico in een land als Polen, waar steenkool lange tijd zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, maar de Poolse premier Mateusz Morawiecki lijkt nu een voorstander te zijn van windenergie en Polen heeft zich opgeworpen als een van de Noord- en Oost-Europese landen waar offshore-windenergie in de toekomst een veel grotere rol lijkt te gaan spelen. Ter ondersteuning van de verschuiving naar hernieuwbare energie heeft Polen de eerste stappen gezet om zijn energiesysteem flexibeler te maken, maar de verouderde netinfrastructuur zal moeten worden gemoderniseerd.

In een gesprek met OWJ begin mei zagen Søren Lassen, offshore-analist bij MAKE, en zijn collega's Polen als een uitstekend voorbeeld van een opkomende Noord- en Oost-Europese offshore-windmarkt, waar een aanzienlijk potentieel is ontstaan door de sterke daling van de kosten van offshore-windenergie in de afgelopen jaren.

De heer Lassen zei dat MAKE verwacht dat geselecteerde opkomende offshore-windmarkten in Noordoost-Europa - waarvan Polen een voorbeeld is - tegen 2027 een geïnstalleerd vermogen van meer dan 4 GW zullen hebben.

In een analyse van deze markten verklaarden de heer Lassen en collega's dat de kelderende stakingsprijzen ervoor hebben gezorgd dat offshore-windenergie een aantrekkelijk substituut is geworden voor de markten in Noordoost-Europa, vooral voor diegenen die de uitstoot van broeikasgassen willen beperken, de energiezekerheid willen verbeteren en het risico van een opwekkingstekort willen vermijden.

"Lage stakingsprijzen in gevestigde offshore-markten in Europa en de groeiende concurrentie in opkomende markten zoals Taiwan en de VS hebben de opkomende offshore-markten in Noordoost-Europa aantrekkelijker gemaakt voor offshore-ontwikkelaars", aldus MAKE in een recente onderzoeksnota.

Tot voor kort behoorde Polen waarschijnlijk niet tot de landen die zich concentreerden op het terugdringen van emissies, omdat de binnenlandse energiemarkt van het land sterk gericht is op steenkool, maar het land moet steeds meer steenkool uit buurlanden invoeren en de Poolse regering is begonnen haar energiebeleid meer af te stemmen op dat van de Europese Unie en op de doelstellingen van de Europese Unie voor een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Aangezien het "energieklimaat" in het land is beginnen te veranderen, hebben bedrijven die actief zijn op de offshore-windenergiemarkt in Europa - en ten minste één Pools bedrijf - zich bereid verklaard offshore-windenergie te ontwikkelen, op voorwaarde dat een beleid kan worden ontwikkeld dat hernieuwbare energiebronnen op een betrouwbare manier zou ondersteunen. Deze verandering in de vooruitzichten voor hernieuwbare energiebronnen is significant aangezien de Poolse onshore windsector tot voor kort negatief werd beïnvloed door wetgeving.

De overstap van steenkool naar hernieuwbare energiebronnen heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in de steenkoolsector, maar Polen heeft ook fabrikanten en zware industrie die veel baat kunnen hebben bij de ontwikkeling van een toeleveringsketen voor offshore-windenergie.

"We moeten veranderen en echt inspelen op megatrends en ook om de stroomprijzen op een redelijk niveau te houden," vertelde Joanna Mackowiak-Pandera, het hoofd van het in Warschau gevestigde Forum Energii, dat met bedrijven en autoriteiten over de windindustrie overlegt, Bloomberg. "Wat we nu zien in de energiesector is dat we eindelijk enkele doelstellingen moeten halen."

"Offshore wind heeft het potentieel om te leiden tot aanzienlijke banengroei in Polen," vertelde de heer Lassen aan OWJ, een sentiment dat wordt ondersteund door een McKinsey rapport uit 2016.

De heer Lassen benadrukte ook het feit dat, hoewel offshore wind voornamelijk is ontwikkeld in de Noordzee, er nu groeiende ervaring is met offshore wind in andere landen in de Oostzee, zoals Duitsland. Polen zou zijn voordeel kunnen doen met synergieën, technische deskundigheid en ervaring in deze landen wanneer het zich toelegt op offshore-windenergie.

"Duitsland zal meer dan 1 GW installeren tegen eind 2019 en heeft onlangs een extra 750 MW aan offshore-windenergie toegewezen in de Oostzee, waarvan de ervaring zal meespelen in de Poolse markt wanneer die zich ontwikkelt," vertelde hij aan OWJ.

Hij merkte echter ook op dat de ontwikkeling van offshore-windenergie in de Poolse Baltische Zee niet zonder slag of stoot zal gaan, onder meer wat de aansluiting op het net betreft. Bovenal, zei hij, is het juiste beleid van de Poolse regering essentieel.

Dr. Tom Harries, medewerker van Bloomberg New Energy Finance, was het ermee eens dat het beleid - of het gebrek aan een samenhangend, ondersteunend beleid - de Poolse markt heeft afgeremd, maar daar komt verandering in. Giles Hundleby, directeur van BVG Associates, was het ermee eens dat de Poolse markt plots een aanzienlijk potentieel laat zien. Hij verwees naar een recente overeenkomst tussen de Noorse energiegrootheid Statoil en Polenergia, de grootste particuliere energiegroep in Polen, om samen te werken aan de bouw van offshore windmolenparken in de Baltische Zee. Dit heeft Poolse spelers zoals PKN Orlen ertoe aangezet aan te dringen op de ontwikkeling van offshore windprojecten.

• De heer Hundleby zei dat, hoewel de Poolse regering nog een veilingproces voor offshore wind moet voorstellen, hij verwacht dat zodra het beleid is ontwikkeld, industriële spelers in een positie kunnen zijn om over te gaan tot definitieve investeringsbeslissingen in de vroege jaren 2020, met de bouw die medio 2020 van start kan gaan. "Eerst moet de staat het proces definiëren," zei hij.
• DePoolse transmissienetbeheerder PSE, die in handen is van de staat, zei dat maar liefst 8 GW aan offshore windcapaciteit in Polen zou kunnen worden geïnstalleerd. PSE voorzitter Eryk Klosowski zei dat 4 GW aan offshore wind zou kunnen worden geïnstalleerd in de Poolse sector van de Oostzee tegen 2026/27 met maximaal 8 GW op de langere termijn.
• WindEurope chief executive Giles Dickson zei dat Polen de laatste jaren een belangrijke speler is geworden in de offshore wind toeleveringsketen met grote investeringen in de productie van turbine funderingen en de kranen en hefeilanden gebruikt bij de installatie en het onderhoud. De Poolse windindustrie biedt nu werk aan 12 000 mensen. Dit aantal zou aanzienlijk groeien met de ontwikkeling van een binnenlandse markt voor offshore-windenergie.
• Na een periode van stagnatie op het gebied van windenergie aan land heeft Polen volgensDickson nu de kans om zichzelf weer op de Europese windenergiekaart te zetten, de energiemix van het land te helpen diversifiëren en verdere groei en nieuwe banen te ondersteunen in de toeleveringsketen voor offshore-windenergie.

"De vaardigheden en industriële deskundigheid die nodig zijn om aan deze volumes te voldoen, zijn voorhanden. Het is fantastisch dat de transmissiesysteembeheerder heeft bevestigd dat het Poolse elektriciteitsnet ze ook kan ondersteunen. De Oostzee biedt een enorm groeipotentieel voor offshore-windenergie en het is heel goed om te zien dat Polen zich klaarmaakt om zijn rol te spelen bij het vervullen van dat potentieel.

• Poolse Windenergie Associatie (PWEA) voorzitter Janusz Gajowiecki zei dat Poolse bedrijven tot 50% van de componenten kunnen leveren die nodig zijn om offshore windmolenparken te bouwen. De PWEA heeft bijna 80 bedrijven geïdentificeerd die de nodige producten en diensten kunnen leveren, gaande van het ontwerp en de planning van offshore windmolenparken, over de productie en installatie van turbinecomponenten en aansluitingsinfrastructuur, tot de exploitatie en het onderhoud van offshore windmolenparken.

Statoil heeft zijn overeenkomst met Polenergia in maart 2018 ondertekend. Het bedrijf heeft een overeenkomst met Polenergia geparafeerd om een belang van 50% te verwerven in twee offshore windontwikkelingsprojecten in een vroege fase in Polen, Baltyk Srodkowy III (BSIII) en Baltyk Srodkowy II (BSII). De projecten hebben een gecombineerde capaciteit van 1,2 GW. Statoil gaat ook een 50/50 joint venture aan met Polenergia om de projecten te voltooien, waarbij Statoil de ontwikkelings-, bouw- en operationele fasen beheert.

• Irene Rummelhoff, executive vice president nieuwe energieoplossingen van Statoil, benadrukte dat Polenergia een ervaren energiebedrijf is met een groeiende portefeuille van hernieuwbare energiebronnen en een grondige kennis van de Poolse elektriciteitsmarkt. Ze zei dat Statoil de ambitie heeft om aanzienlijk te groeien in de duurzame energie-industrie, met investeringen tot €10Bn (US$12Bn) tegen 2030. "Deze overname versterkt onze aanwezigheid in de Baltische staten en biedt mogelijkheden voor schaalvergroting en synergieën op de lange termijn," zei ze.

De windmolenparken Baltyk Srodkowy II en III liggen in de Baltische Zee op ongeveer 27 km en 40 km van de haven van Leba in waterdieptes van 20-40 m.

Kort na de aankondiging van Statoil kondigde PKN Orlen een aanbesteding aan voor de ontwikkeling van een voorlopig technisch concept om de opties voor de uitvoering van een offshore-windproject in de Oostzee te bepalen. Het bedrijf heeft een vergunning voor een windmolenpark van 1,2 GW.

"Het opstarten van een windmolenproject is in lijn met onze strategische doelstellingen en plannen voor de overgang van Polen naar een koolstofarme economie. We hopen dat de aanbesteding sterke belangstelling van binnenlandse bedrijven aantrekt," zei PKN Orlen uitvoerend directeur Marcin Wasilewski.

_____________

Verwante artikelen

• Zal Zuid-Korea's energietransitie kernenergie omvatten? Door Yi Yhun Kang.
• De verborgen voordelen van zonne-energie. Door Kerry Kilpatrick
• De volgende golf van hernieuwbare energie? Door Chris Bentley

Blijf op de hoogte! Beste ideeën voor energie-efficiëntie en energietransitie...

Over de auteur

Offshore Wind Journal wordt geproduceerd door Riviera Maritime Media, Europa's toonaangevende uitgever van mariene en offshore tijdschriften en een toonaangevende organisator van evenementen voor deze markten. De Jorunal brengt op unieke wijze alle belanghebbenden in de industrie samen onder een paraplu en projecteert deze als een geheel aan haar lezerspubliek.