Le vent en mer se lève pour défier le charbon roi sur le marché polonais de l'énergie

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Les marchés polonais de l'énergie et de l'électricité connaissent des changements majeurs. Avec la baisse des coûts de l'industrie éolienne offshore, celle-ci devient compétitive au niveau des prix par rapport aux formes d'énergie à forte intensité de carbone qui ont longtemps dominé le pays.

Se tourner vers l'éolien offshore n'est pas sans risque politique dans un pays comme la Pologne où le charbon joue depuis longtemps un rôle si important, mais le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki semble désormais être un défenseur de l'énergie éolienne et la Pologne est apparue comme l'un des nombreux pays d'Europe du Nord et de l'Est dans lesquels l'éolien offshore semble appelé à jouer un rôle beaucoup plus important à l'avenir. Soutenant le passage aux énergies renouvelables, la Pologne a pris les premières mesures pour introduire une plus grande flexibilité dans son système énergétique, mais les infrastructures de réseau vieillissantes devront être modernisées.

S'adressant à l'OWJ début mai, l'analyste de l'offshore MAKE Søren Lassen et ses collègues considèrent que la Pologne est un excellent exemple de marché émergent de l'éolien offshore en Europe du Nord et de l'Est, où un potentiel important a été créé par la chute brutale du coût de l'énergie éolienne offshore ces dernières années.

M. Lassen a déclaré que MAKE prévoyait que certains marchés émergents de l'éolien offshore en Europe du Nord et de l'Est - dont la Pologne est un exemple - dépasseront les 4 GW de capacité installée d'ici 2027.

Dans une analyse de ces marchés, M. Lassen et ses collègues ont déclaré que la chute des prix de grève a fait apparaître l'éolien offshore comme un substitut intéressant sur les marchés du nord de l'Europe de l'Est, en particulier ceux qui cherchent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à renforcer la sécurité énergétique et à éviter le risque d'un déficit de production.

"Les prix d'exercice peu élevés sur les marchés offshore établis en Europe et la concurrence croissante sur les marchés émergents tels que Taïwan et les États-Unis ont accru l'attrait des marchés offshore émergents du nord-est de l'Europe pour les développeurs offshore", a déclaré MAKE dans une récente note de recherche.

Jusqu'à récemment, la Pologne ne figurait probablement pas parmi les pays qui se concentrent sur la réduction des émissions, son marché intérieur de l'énergie étant fortement orienté vers le charbon, mais elle doit importer de plus en plus de charbon des pays voisins et le gouvernement polonais a commencé à aligner plus étroitement sa politique énergétique sur celle de l'Union européenne et sur les objectifs de cette dernière en matière d'utilisation croissante des énergies renouvelables. Comme le "climat énergétique" du pays a commencé à changer, les entreprises actives sur le marché de l'éolien offshore en Europe - et au moins une entreprise polonaise - ont signalé leur volonté de développer l'éolien offshore, si la politique peut être développée qui fournirait un soutien fiable pour les énergies renouvelables. Ce changement dans les perspectives des énergies renouvelables est significatif étant donné que, jusqu'à récemment, le secteur polonais de l'éolien terrestre avait été affecté par la législation.

L'abandon ducharbon au profit des énergies renouvelables a des conséquences sur l'emploi dans le secteur du charbon, mais la Pologne compte également des fabricants et des industries lourdes qui pourraient bénéficier de manière significative du développement d'une chaîne d'approvisionnement en éoliennes offshore.

"Nous devons changer et être vraiment réactifs aux mégatendances et aussi maintenir les prix de l'énergie à des niveaux raisonnables", a déclaré à Bloomberg Joanna Mackowiak-Pandera, la directrice de Forum Energii, basé à Varsovie, qui consulte les entreprises et les autorités sur l'industrie éolienne. "Ce que nous voyons maintenant dans le secteur de l'électricité, c'est que nous devons enfin atteindre certains objectifs".

"L'éolien offshore a le potentiel de conduire à une création d'emplois significative en Pologne", a déclaré M. Lassen à l'OWJ, un sentiment soutenu par un rapport McKinsey de 2016.

M. Lassen a également souligné le fait que, bien que l'éolien offshore ait été principalement développé en mer du Nord, il y a maintenant une expérience croissante de l'éolien offshore dans d'autres pays de la Baltique, comme l'Allemagne. La Pologne pourrait tirer parti des synergies, de l'expertise technique et de l'expérience de ces pays dans le cadre de son passage à l'énergie éolienne en mer.

"L'Allemagne va installer plus d'un GW d'ici la fin de 2019 et a récemment attribué 750 MW supplémentaires d'éoliennes offshore dans la Baltique, une expérience qui jouera en faveur du marché polonais au fur et à mesure de son développement", a-t-il déclaré à OWJ.

Toutefois, comme il l'a également fait remarquer, le développement de l'éolien offshore dans la Baltique polonaise ne se fera pas sans difficultés : il faudra notamment assurer la connexion au réseau. Par-dessus tout, a-t-il dit, il est essentiel que le gouvernement polonais adopte une politique d'habilitation appropriée.

Le Dr Tom Harries, associé de Bloomberg New Energy Finance, a convenu que la politique - ou l'absence d'une politique cohérente et de soutien - est ce qui a freiné le marché polonais, mais cela est en train de changer. Le directeur de BVG Associates, Giles Hundleby, a convenu que le marché polonais montrait soudainement un potentiel significatif. Il a cité un accord récent entre le grand groupe énergétique norvégien Statoil et Polenergia, le plus grand groupe énergétique privé de Pologne, pour collaborer à la construction de parcs éoliens offshore dans la Baltique. Cet accord a galvanisé des acteurs polonais tels que PKN Orlen à faire pression pour le développement de projets éoliens offshore.

• M. Hundleby a déclaré que bien que le gouvernement polonais n'ait pas encore proposé de processus d'enchères pour l'éolien offshore, il prévoyait qu'une fois la politique élaborée, les acteurs industriels pourraient être en mesure de prendre les décisions finales d'investissement au début des années 2020, la construction commençant au milieu des années 20. "Tout d'abord, l'Etat doit définir le processus", a-t-il déclaré.
• Legestionnaire du système de transmission polonais, PSE, a déclaré que jusqu'à 8 GW de capacité éolienne offshore pourraient être installés en Pologne. Le président du PSE, Eryk Klosowski, a déclaré que 4 GW d'éoliennes offshore pourraient être installés dans le secteur polonais de la Baltique d'ici 2026/27 et jusqu'à 8 GW à plus long terme.
• Le directeur général deWindEurope, Giles Dickson, a déclaré que la Pologne est devenue un acteur majeur dans la chaîne d'approvisionnement de l'éolien offshore ces dernières années, avec de gros investissements dans la fabrication des fondations des turbines et des grues et navires de levage utilisés pour l'installation et la maintenance. L'industrie éolienne polonaise soutient aujourd'hui 12 000 emplois. Ce nombre augmenterait considérablement avec le développement d'un marché national de l'éolien offshore.
• M. Dickson a déclaré qu'après une période de stagnation de l'éolien terrestre, la Pologne avait l'occasion de se replacer sur la carte européenne de l'énergie éolienne, de contribuer à la diversification du bouquet énergétique du pays et de soutenir la poursuite de la croissance et la création d'emplois dans la chaîne d'approvisionnement en éoliennes offshore.

"Les compétences et l'expertise industrielle nécessaires pour répondre à ces volumes sont en place. C'est une bonne chose que le gestionnaire du réseau de transport ait confirmé que le réseau électrique polonais peut également les soutenir. La Baltique offre un énorme potentiel de croissance pour l'éolien offshore et il est très bon de voir que la Pologne se prépare à jouer son rôle dans la réalisation de cet objectif".

• Leprésident de l'Association polonaise de l'énergie éolienne (PWEA), Janusz Gajowiecki, a déclaré que les entreprises polonaises pouvaient fournir jusqu'à 50 % des composants nécessaires à la construction de parcs éoliens offshore. La PWEA a identifié près de 80 entreprises qui pourraient fournir les produits et services nécessaires, depuis la conception et la planification des parcs éoliens offshore, la production et l'installation des composants des turbines et des infrastructures de connexion, jusqu'à l'exploitation et la maintenance des parcs éoliens offshore.

Statoil a signé son accord avec Polenergia en mars 2018. La société a paraphé un accord avec Polenergia pour acquérir une participation de 50 % dans deux projets de développement d'éoliennes offshore en phase initiale en Pologne, Baltyk Srodkowy III (BSIII) et Baltyk Srodkowy II (BSII). Les projets ont une capacité combinée de 1,2 GW. Statoil a également conclu un accord de coentreprise à 50/50 avec Polenergia pour faire mûrir les projets, Statoil gérant les phases de développement, de construction et d'exploitation.

• Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive de Statoil chargée des nouvelles solutions énergétiques, a souligné que Polenergia est une entreprise énergétique expérimentée, qui possède un portefeuille croissant d'énergies renouvelables et une connaissance approfondie du marché polonais de l'électricité. Elle a déclaré que Statoil a l'ambition de se développer de manière significative dans le secteur des énergies renouvelables, en investissant jusqu'à 10 milliards d'euros (12 milliards de dollars US) d'ici 2030. "Cette acquisition renforce notre présence dans la Baltique, en nous offrant des possibilités d'échelle et de synergies à long terme", a-t-elle déclaré.

Les parcs éoliens Baltyk Srodkowy II et III sont situés dans la Baltique à environ 27 km et 40 km du port de Leba, dans des eaux d'une profondeur de 20 à 40 m.

Peu après l'annonce de Statoil, PKN Orlen a annoncé un appel d'offres pour développer un concept technique préliminaire afin de déterminer les options pour la mise en œuvre d'un projet d'éoliennes offshore dans la Baltique. La société détient une licence pour un parc éolien de 1,2 GW.

"Se lancer dans un projet de parc éolien est conforme à nos objectifs stratégiques et à nos plans pour la transition de la Pologne vers une économie à faible émission de carbone. Nous espérons que l'appel d'offres suscitera un vif intérêt de la part des entreprises nationales", a déclaré Marcin Wasilewski, directeur exécutif de PKN Orlen.

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